外幣投資入門指南:外匯交易是什麼
新手必讀的FX入門知識
快速學習外匯交易策略
FXTM富拓的外幣投資入門指南
外匯市場作為全球交易量最龐大的金融市場，每日的交易額估計超過5萬億美元。這個市場不僅是投資者眾多選擇的熱門場所，也是實現多樣化金融投資組合的核心。對於外幣買賣初學者而言，深入瞭解外匯市場的運作與交易機制是實現成功的關鍵。
FXTM富拓作為專業的外匯交易平台，致力於提供卓越的外匯交易服務。我們為投資者提供全面的學習資源和先進的交易工具，讓您能夠靈活應對市場變化，有效掌握外匯交易的契機。無論您是剛踏入外匯市場的新手，還是尋求更高層次技巧的資深交易者，FXTM富拓都能為您的交易之路提供堅實的支持。
外匯交易又稱貨幣對。FX 意思是外匯英文名稱（ Foreign Exchange）的縮寫，亦有人稱為 Forex Trading。 不同外匯交易術語同樣是指在全球市場買賣不同貨幣對，以賺取匯率波動所帶來的差價收益。執行外匯交易可以出於多種原因，包括商業、旅游、促進國際貿易等。
外匯會在外匯市場上進行交易，交易是通過 「銀行間市場」的在線渠道進行，能夠每周5日、每日24小時開放買賣貨幣，供銀行、企業、投資公司、對沖基金和散戶交易者使用。
外匯市場是全球最大、流行性最強的金融市場。據估計，全球平均日交易額超過6.5萬億美元，而幾年前這一數額僅為5萬億美元。
外匯市場的一個重要特征是其沒有中心市場或交易中心，因為所有的交易都是通過計算機網絡進行的。這就是所謂的場外交易（OTC）市場。
外匯入門知識 – 外匯市場的特點及市場優勢
外匯市場是全球規模最大、流動性最高的金融市場，每日交易額超過6兆美元。
外匯市場提供雙向交易機制，無論貨幣匯率上漲或下跌，投資者都可透過買入或賣出交易獲利：
槓桿交易機制讓投資者用較少的資金控制更大的交易量：
外匯入門知識 – 四大基本概念
一、貨幣對是什麼？
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中央銀行：負責管理國家貨幣政策，通過買賣外匯干預匯率。
- 商業銀行：為企業和個人提供外匯交易服務，同時也參與市場交易。
- 機構投資者：例如基金、保險公司等，通過外匯交易管理資產配置和避險。
- 企業：進行國際貿易或投資時，需要進行外匯交易以兌換貨幣。
- 個人交易者：利用線上交易平台參與外匯市場，進行投機或套利交易。
外匯交易涉及兩種貨幣的兌換，稱為貨幣對。第一個貨幣是基準貨幣，第二個貨幣是報價貨幣。例如，在歐元/美元 (EUR/USD)中，歐元是基準貨幣，美元是報價貨幣。
二、匯率是什麼？
匯率是指以一單位基準貨幣兌換另一單位報價貨幣的價格。它會受到多種因素影響，例如經濟數據、利率、政治事件等。
三、點差是什麼？
點差，簡稱pip或點值，是買入價和賣出價之間的差額。點差代表「百分點」和「價格利益點」，用來衡量價格變動，是交易成本之一。愈低的點差，對投資人愈有利。例如，如果歐元兌美元 (EUR/USD) 的買入價是1.1918，而賣出價是1.1916，點差就是兩者相減的差額，即0.0002。
四、槓桿是什麼？
外匯交易通常採用槓桿機制，可用較少的資金控制更大的交易量，從而放大收益。可是外匯交易有風險，要謹慎交易並使用風險管理工具和技術。例如，使用 1:100 的槓桿，您只需 100 美元保證金即可控制價值 10,000 美元的交易資金。
外匯入門知識 – 外匯市場參與者
外匯交易的基本構成
外匯市場的運作基礎
外匯市場的運作基礎主要基於供需原理與市場動態。匯率的變動由市場上的買入與賣出的供需平衡決定。如果某種貨幣的需求增加（例如，由於投資者看好該國經濟），該貨幣會升值，導致匯率上升；反之，如果市場上該貨幣的供應超過需求（例如，該國經濟不景氣或政治不穩定），該貨幣會貶值，匯率下跌。
此外，經濟數據與重大事件也會對匯率產生重要影響。一國的經濟指標（如國內生產總值GDP、就業數據、通脹率等）可以反映經濟健康狀況，進而影響投資者對該國貨幣的信心。同時，地緣政治事件（如戰爭、選舉）和央行貨幣政策（如調整利率或干預市場）也會改變外匯市場的供需平衡，進而推動匯率波動。
新手如何制定外匯交易策略？
外匯交易是透過買賣貨幣對來獲利的一種投資方式。部位是指持有的貨幣對正在進行的交易，交易方式一般分為多頭和空頭兩種類型，未平倉的部位會隨著市場價格波動產生損益。一般新手可依市場狀況，決定「做多」或「做空」來進行外匯交易。
多頭和空頭的區別
「做多」外匯交易策略
「做多」= 買入貨幣等待升值當交易者預期某種貨幣的價值會上漲時，他們會選擇建立「多頭部位」或「做多」。用報價貨幣（第二種貨幣）買入基準貨幣（第一種貨幣）。等待基準貨幣升值時，將貨幣對賣回市場以實現利潤。
「做空」外匯交易策略
「做空」= 賣出貨幣等待貶值當交易者預期某種貨幣的價值會下跌時，他們會選擇建立「空頭部位」或「做空」。具體操作用基準貨幣（第一種貨幣）換取報價貨幣（第二種貨幣）。等待價格下跌時，用更低的價格買回貨幣對以實現利潤。
外匯交易有那些貨幣對種類？
在外匯市場中，貨幣對是交易的核心，每個貨幣對由兩種貨幣組成，分為基準貨幣（第一種貨幣）和報價貨幣（第二種貨幣）。
根據交易量、市場流動性和全球影響力，貨幣對通常分為以下三種主要類型：
外匯貨幣對的三大類型
這些貨幣對由美元（USD）和其他全球主要貨幣組成，交易量最大，流動性最高，點差通常較低，適合新手交易。
常見的主要貨幣對：EUR/USD（歐元兌美元）、GBP/USD（英鎊兌美元）、USD/JPY（美元/日圓）、USD/CHF（美元/瑞士法郎）、AUD/USD（澳幣兌美元）、USD/CAD（美元/加幣）
特點：
交叉貨幣對不包含美元（USD），由兩種非美元貨幣組成。這些貨幣對提供更多交易機會，但流動性相對較低，點差可能較高。
常見的交叉貨幣對：EUR/GBP（歐元兌英鎊）、EUR/JPY（歐元/日圓）、GBP/JPY（英鎊/日圓）、AUD/NZD（澳幣/紐幣）
特點：
這些貨幣對由一種主要貨幣和一種新興市場貨幣組成，如土耳其里拉、南非蘭特等。新興市場貨幣對波動較大，交易風險較高。
常見的新興市場貨幣對：USD/TRY（美元/土耳其里拉）、EUR/TRY（歐元/土耳其里拉）
特點：
貨幣對暱稱一覽
基本面分析
基本面分析透過評估經濟、政治和社會因素對貨幣價值的影響，幫助交易者預測市場走勢。其核心在於分析宏觀經濟數據和政策變化。
經濟數據
央行政策
地緣政治事件
外匯交易三種圖表類型
K線圖
K線圖是外匯交易中最常用的圖表類型。每條K線代表一個時間週期，顯示價格的開盤、收盤、最高和最低價。如果「燭體」是實心的，貨幣對的收盤價低於開盤價。如果是空心的，則收盤價高於開盤價。
K線圖的優點可以反映市場情緒和價格波動，幫助交易者識別趨勢反轉和支撐/阻力位，因此是技術分析的重要工具。
長條圖
長條圖的優點在於其直覺且清晰的顯示方式，適合快速查看價格波動範圍，但無法直接反映市場情緒。
線形圖
線形圖顯示一段時間內的收盤價格點，並將這些點連接成一條連續的曲線。它不包含開盤價、最高價和最低價等訊息，因此比K線圖和長條圖更簡潔。
線形圖的優點在於易於理解，特別適合初學者快速觀察市場的整體趨勢。但由於缺乏價格波動的詳細信息，線形圖無法提供更多的交易細節。
如何通過外匯經紀商交易
通過FXTM的交易平台，您可以執行買賣指令。
您應選擇一個有牌照、受監管的經紀商，且其至少要有五年的經驗。這些經紀商更安心，因為他們更注重保護您的資金。一旦您開立了一個有效帳戶，您就可以開啟外匯交易——您需要存入一筆資金來支付交易的成本，即保證金帳戶，通過差價合約等金融衍生品來買賣貨幣。
重要的是要記住，對新手來說，交易不可一蹴而就。熟悉市場需要時間，需要學習全新的知識。因此，FXTM為學習外匯交易提供了豐富資源。例如，通過我們的模擬帳戶去嘗試不同的交易策略，是不錯的選擇。模擬帳戶使用虛擬資金，這意味著模擬帳戶的操作沒有任何風險。
一旦您准備好進行實時交易，我們也提供多種交易帳戶和在線交易平台，滿足您的需求。
服務熱線
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MetaTrader和FXTM
作為全球領先的經紀商，我們致力於根據客戶的需求提供靈活的服務。基於此，我們提供全球最流行的交易平台MetaTrader 4（MT4）和MetaTrader 5（MT5），供客戶選擇使用。這兩個平台都可以在台式電腦、蘋果電腦、手機或平板電腦上使用。我們的交易者也可以使用WebTrader，這意味著其不需要下載可直接使用網頁版進行操作。同時，適用於iOS和安卓系統的MT應用程序允許您在任意時間地點均可完成交易。
所有這些平台都可適用於您選擇的設備，在設備上進行開立、關閉以及管理交易。
將工具與MetaTrader結合使用
平台包含多元化的工具、指標和圖表，旨在讓您實時監控和分析市場，您甚至可以使用算法來執行交易。再通過FXTM的Pivot Point工具、道瓊斯洞察以及我們屢獲殊榮的客戶支持團隊等創新服務的加持，我們的客戶擁有豐富的資源，支持其在選擇的平台上進行交易。您可以在我們的交易平台頁了解更多詳情，或通過頁面完成交易平台的下載。
學習外匯交易
FXTM堅信，對市場有良好的了解是外匯交易成功的前提。這就是為什麼我們提供多種類、多語言、行業領先、度身定制的教育資源，滿足新手和具有豐富經驗的交易者的需求。
教育資源包括：電子書、每日市場分析、視頻及內容詳實的閱讀指南。
我們還為交易者提供眾多外匯工具，如保證金計算器、點值計算器、收益計算器、外匯貨幣兌換、經濟數據日歷以及交易信號。
外匯小工具可以助力您提升交易體驗，一些流行的小工具包括：實時價格遞送、實時大宗商品報價、實時指數報價和市場動態更新等。
